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　　尽管美国非农就业数据将于今晚公布✿ღ，但市场对美联储年内降息三次的预期已从CME预测的58%降至48%✿ღ。美股连续下跌✿ღ，纳指跌入调整区间✿ღ，英伟达等科技股单日跌幅超5%✿ღ，芯片股受迈威尔科技业绩指引拖累暴跌20%✿ღ。市场担忧“坏数据即衰退信号”的逻辑主导短期情绪✿ღ，美元指数本周累计下跌3.3%✿ღ，创2022年11月以来最大周跌幅✿ღ。

　　欧洲央行如期降息25个基点至2.5%✿ღ，但暗示宽松周期接近尾声✿ღ，行长拉加德称“转向更渐进的决策方式”✿ღ。德国国债收益率反弹✿ღ，欧元区防御性板块（公用事业✿ღ、医疗）获资金流入✿ღ，但工业股（如德国机械出口同比下滑8%）承压✿ღ。

　　伊朗与以色列边境冲突及胡塞武装袭击红海航运✿ღ，导致布伦特原油突破95美元/桶✿ღ，苏伊士运河通行费单日上涨15%✿ღ。能源股（如法国电力）逆势上涨✿ღ，但航运成本上升压制全球制造业利润率预期✿ღ。

　　央行行长潘功胜明确“择机降准降息”✿ღ，存款准备金率仍有下行空间✿ღ，拟推出债券市场“科技板”支持创新企业融资✿ღ。财政部部长蓝佛安预留充足政策工具✿ღ，计划设立国家创业投资引导基金✿ღ，推动科技企业并购重组✿ღ。此举利好券商AG官方网站入口✿ღ、创投及科技成长股AG官方网站入口✿ღ。

　　税务总局数据显示✿ღ，消费品以旧换新政策带动家电✿ღ、家具零售收入增长28.6%和18.6%✿ღ，新能源车销量同比增45%✿ღ。叠加京东Q4净利润增长190.8%✿ღ、启动50亿美元回购计划✿ღ，消费电子和汽车产业链（如零跑汽车✿ღ、美的集团）获资金关注✿ღ。

　　国务院印发《“数据要素×”三年行动计划》✿ღ，2025年前数据交易规模目标5000亿元✿ღ，北京✿ღ、上海试点数据资产入表✿ღ。云计算（浪潮信息）活色巅峰程晓蕊小说✿ღ、数据安全（中软国际）板块受益✿ღ，但需警惕中小企业的合规成本压力✿ღ。

　　广东省试点2000亿元地方债转股权✿ღ，贵州债务展期5-10年✿ღ。叠加“两重”项目（重大工程✿ღ、新型基础设施）资金倾斜✿ღ，基建央企（中国交建✿ღ、中国铁建）及区域性城投平台估值修复预期升温✿ღ。

　　• 利好✿ღ：OpenAI与Oracle启动千亿美元Stargate数据中心项目✿ღ，部署英伟达AI芯片✿ღ；高盛人形机器人报告聚焦供应链机会（绿的谐波✿ღ、步科股份）✿ღ。

　　• 利空✿ღ：中航证券警告科技股进入“拥挤度失效期”✿ღ，部分AI概念股因现金流不足遭抛售（如中兴通讯）✿ღ。

　　• 锂电✿ღ：碳酸锂现货库存降至5.1万吨✿ღ，下游需求回暖活色巅峰程晓蕊小说✿ღ，但欧盟反补贴调查压制电动车出口预期（宁德时代✿ღ、天齐锂业）✿ღ。

　　• 有色金属✿ღ：国际铜价年内涨16%✿ღ，紫金矿业获主力连续增仓✿ღ；镍生铁产量环比降7.08%✿ღ，印尼供应收缩支撑价格✿ღ。

　　高股息策略受追捧AG官方网站入口✿ღ，茅台✿ღ、五粮液获北向资金逆势加仓✿ღ；黄金储备连续四个月增持至2289.53吨✿ღ，地缘风险下避险资产吸引力提升✿ღ。

　　1. 外部冲击✿ღ：美股科技股若继续回调AG官方网站入口AG官方网站入口✿ღ，或拖累A股算力AG官方网站入口✿ღ、半导体板块✿ღ；非农数据若低于预期（预测中值16万）✿ღ，可能加剧全球衰退担忧活色巅峰程晓蕊小说✿ღ。

　　3. 流动性压力✿ღ：港股日均成交额跌破800亿港元AG官方网站入口✿ღ，南向资金虽净买入但市场修复需外资回流配合✿ღ。